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盈利仅剩60%,我对医药的执念太深了
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盈利仅剩60%,我对医药的执念太深了
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2022-12-5 17:34:33
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文 望京博格(转载请注明出处)
一、一次看病的经历
2017年博格就买过医药基金,在2018年集采与疫苗黑天鹅中把医药给基金卖出了,然则 2018年底去了一次医院才意识到:“你有社保、人家不一 定有床位!” 优质的医疗资源就那么少,有社保的人又那么多,这个不克不及 谁都享受到好的医疗条件。
经过一系列验血、B超之后,医生还是建议做一个穿刺看看甲状腺结节是不是恶性的,穿刺算一个小手术需要等床位,社保床位需要等两个月,为避免心灵上的煎熬,博格就花了5000块钱自费不消 等,穿刺结果还比较 好。随后就2018年底部买了几十个汉堡的医药基金,就此形成了对于医药的执念,这里的执念是中性词。
2018年底买入医药之后(主要是李时珍医药组合,现在这个组合不是我主理了),最多的时候盈利230%,然则 高位又是因为执念把医药作为“非卖品”,结果就做了一个年夜 年夜 的过山车,目前盈利仅剩60-70%了。
博格这次经历告诉 年夜 家,不要把生活中的执念带到投资里面来。
二、继续加港股医疗
在投资中一个执念形成之后,似乎就很难转变 了。例如:有些年夜 V对于银行的执念、有些年夜 V对于地产的执念,博格对于医药的执念似乎也很难转变 。
重仓的医药在这次下跌中不仅没有减仓,又开始搞恒生医疗,给自己的理由就是A股的医药都低估了,港股的医药岂不是更廉价 。然后又是一路加仓,连续 投资快一年了才没赚没亏,太不容易了,也算是在市场底部又囤积不少廉价 的港股筹码。
港股医药与A股医药,有啥区别呢?其实主要是18A立异 药企业。A股市场在没有科创板之前,是不允许未盈利企业上市的。
随着时代成长 ,人类对于美好生活的向往越来越强烈,而身体健康是享受生活的基本保障。所以整个市场,或者说是人类自己 对于立异 药的需求越来越年夜 。但问题是,曩昔 立异 药从研发、临床试验、生产、上市,这整个一系列进程 通常是由一个医药巨头完成的,这导致立异 药研成效率极低,同时赐与 研发人员的激励也不到位。
如何提高立异 药研发效率?
按理说最有效的办法 就是分工合作。MAH制度(也叫药品上市许可人制度,指将上市许可与生产许可分别 的治理 模式)的核心让医药市场各要素灵活流动,对医药研发外包(CXO)的影响尤为显著。MAH制度使得医药研发人才创业,风险资本投资立异 医药企业,专门为医药提供外部办事 的CXO公司崛起。很多未盈利的立异 药企业都在港股上市了,例如百济神州等。
所以投资港股的立异 药是对于A股医药投资的一个有效的弥补 。
(三)中药竟然是赚钱的。
博格也不喜欢中药,其中理由各类 “中药黑”都说了N遍了
然则 反过来想,投资中药是为了赚钱,又不是吃中药!嗯,这次是不是理智了很多呢?其实年夜 家诟病中药很多问题,国度 一直在连续 解决,人家西药通过几百年研究才理论化、系统化。中药也需要时间:
(1)同样病不合 病人给的药方不一 样,这个可以通过给统一病症治疗指引解决这个问题。
(2)同样的药方,不合 人煎制的效果不一 样,这个可以通过先进生成工艺把中药小分子化进行解决,让中药成份更便于人体吸收。
生物医药(申万)从2000开始,目前市盈率24.22倍算是在曩昔 22年里面都是底部了。医药估值廉价 的时候唯有2006年,2018年与2022年。如果你也有跟博格一样的医药执念,也可以买点医药了。
四、市场温度与行业估值
统计数据不易,年夜 家点赞支持!
风险提示:以上所涉及标的不作推荐,也不组成 对任何人的投资建议,股市有风险,入市需谨慎。
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如朗随行
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2022-12-5 17:34:49
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请教老师,港股场外医药基金有什么啊[祈祷]?现在中医药基金也不廉价 了吧?[抠鼻]
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荷叶224
|
2022-12-5 17:35:47
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18A上市的立异 药企业坑特别多,年夜 家注意吧(行内人)
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