神州数码（000034）2023年年报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期神州数码（000034）宣布 2023年年报。依据 财报显示，本申报 期中神州数码营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本申报 期末，公司营业总收入1196.24亿元，同比上升3.23%，归母净利润11.72亿元，同比上升16.66%。按单季度数据看，第四季度营业总收入354.69亿元，同比上升13.03%，第四季度归母净利润3.21亿元，同比下降0.71%。

该数据低于年夜 多半 剖析 师的预期，此前剖析 师普遍预期2023年净利润为盈利12.28亿元左右。

以下是详细的预测信息：

本次财报颁布 的各项数据指标表示 尚佳。其中，毛利率3.99%，同比增1.62%，净利率1.01%，同比增12.81%，销售费用、治理 费用、财务  费用总计27.61亿元，三费占营收比2.31%，同比减0.82%，每股净资产12.68元，同比增11.46%，每股经营性现金流-0.23元，同比减118.07%，每股收益1.79元，同比增14.6%。具体财务  指标见下表：

证券之星价投圈财报剖析 对象 显示：

资产质量方面，公司应收账款体量较年夜 。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息，其一是计提，对于年夜 概率收不回的款，公司一般会做坏账准备，可查看计提的金额和准备估算范围 。另外就是应收账款账龄，就是这笔帐欠了若干 长时间了，一般年夜 部分  都是一年以内的，如果超一年的应收账款占比较  高则需要重点注意。存货高于利润，小心存货计提冲击利润。存货的会计处理  办法 是会对公司当期利润造成极年夜 冲击的会计项目，在公司的年报中通常会有存货依照 不合  种类切实其实 定办法 ，需要在年报中搜索存货查看具体数据。

欠债 状况方面，公司有偿债压力，注意短期借款范围 是否合理。注意公司申报 期内应付账款的组成 。

营收剖析 方面，公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为负。

经营开支方面，公司近三年资本开支不低，风险与机遇并存，需研究一下投入项目可行性及进展情况。公司经营中用在财务  上的成本一般。

从公司近一年的财务  报表来看，在盈利能力方面，主营业务在家当 链位置 较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较年夜 。

进一步剖析 公司近十年以来的历史财务  报表，整体来看盈利不是很稳定。历久 来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过高速增长。

财报体检对象 显示：

建议存眷 公司现金流状况（货币资金/流动欠债 仅为24.88%、近3年经营性现金流均值/流动欠债 仅为0.78%）建议存眷 公司债务状况（有息资产欠债 率已达38.34%、有息欠债 总额/近3年经营性现金流均值已达97.6%）建议存眷 财务  费用状况（财务  费用/近3年经营性现金流均值已达215.86%）建议存眷 公司应收账款状况（应收账款/利润已达992.63%）

剖析 师对象 显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在13.98亿元，每股收益均值在2.09元。

重仓神州数码的前十年夜 基金见下表：

持有神州数码最多的基金为南方高端装备混合A，目前范围 为12.58亿元，最新净值1.99（3月29日），较上一交易日上涨0.15%，近一年下跌21.74%。该基金现任基金经理为张磊。

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