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(深度)电子代工三巨头到底谁更强?
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(深度)电子代工三巨头到底谁更强?
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2024-3-8 17:53:45
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华为Mate60、苹果iPhone15胜利 点燃了行业的销售热情,三星传出将要提前宣布 新旗舰手机S24,高通2023骁龙峰会即将在10月底举行,小米14系列可能在峰会之后提前宣布 ,消费电子品牌旗舰接二连三,各家看到了华为、苹果新机的火爆不想错过竞争机会,行业更是低迷了近三年,再叠加可能到来的超等 换机潮,旗舰年夜 战一触即发。
而戎马 未动粮草先行,战火已在供给 商之间燃起,富士康在印度、墨西哥的海外投资开足马力,立讯iPhone15组装量一年翻倍、Vision Pro的独家产线已准备开工,比亚迪以一桩超百亿的收购案切入战局,战况空前激烈!
全球消费电子的市场份额进一步集中,订单也进一步集中到少数几家代工巨头手中,苹果最新的旗舰手机iPhone15,和硕、纬创的组装份额赓续 收缩,甚至已有失落 出列表的,取而代之的是富士康+立讯的组合掌握接近90%的份量。电子代工份额的争夺和行业洗牌正在加速,比亚迪、立讯、富士康作为仍在积极扩张的三家巨头,究竟谁的实力更胜一筹?且看。
硬实力指标比较
1.效率:
首先看人均年创收,依据 年报数据,富士康母公司2022年平均每位员工创造 了194.24万元的收入 ;比亚迪电子和立讯精密则分别 是110.96万元和90.35万元。
再来看单位 固定资产创收情况,富士康每1亿元的固定资产,对应了2022年16.49亿元的营收,然后是比亚迪的8.28亿和立讯的4.86亿。
从数据上看,富士康的厂房建设时间比较 早,公司成立的时间也更早,因此在产能利用和治理 上的优势十分明显,像比亚迪电子和立讯,普遍是在近五年时间才开始快速扩产,产能、治理 等各方面的指标未必能跑满,考虑到富士康近些年的营收增长较稳定,而比亚迪电子、立讯仍坚持 着约20%的增速长年夜 ,拿长年夜 期企业的数值与成熟期的相比,难免会差一些,但毫无疑问,富士康作为全球电子代工龙头,底蕴是异常 深厚的。
2.立异 &溢价:
2022年,富士康在全球范围 内拥有6万多件有效专利,研发费用跨越 250亿元,研发投入占营收的1.7%左右,毛利率为6.04%;立讯则拥有专利4526件,研发投入跨越 80亿,研发投入率接近4%,毛利率为12.19%;依据 公开资料并未查询到比亚迪电子持有的专利数量,因此按其母公司专利数量和电子代工业务的占比进行计算获得 6524件,依据 财报显示,比亚迪电子研发费用39.69亿,研发投入率为3.70%,毛利率为5.92%。
企业立异 ,最重要的就是看真金白银投入了若干 和产出了若干 ,并且 立异 能否带来业务、产品 的溢价,而对于代工厂 而言,溢价无非体现在制造能力和零组件自给率上,因此用毛利率进行剖析 。
从结果上看,立讯研发创造 的溢价更高,同时研发投入力度也更年夜 ,涉及的产品 制造加倍 聚焦,因此零组件自给率也更高,带来业务价值量和溢价上升;富士康研发投入虽然最年夜 ,但其业务线也十分庞年夜 ,基本涉及消费电子所有产品 类型,因此资源分派 到各个业务线,产出可能不太明显;比亚迪电子也是一样,业务领域笼罩 消费电子、汽车和医疗,产出效果也不明显。
谁更全能?
这里首先看消费电子领域内,谁的制造实力更强,一方面是要看产品 的种类和年夜 客户的高端机型订单加持,另外就是看零组件自给率。
富士康作为苹果御用代工厂 ,除了一些新的产品 像MR的Vision Pro以外,富士康均为苹果产品 的主力代工厂 。
立讯从零部件起步,连接器、线圈马达,然后通过代工苹果无线耳机证明了自己的实力,开始为苹果组装核心的iPhone手机,目前是苹果Vision Pro的独家代工厂 。
比亚迪电子最早是2015年通过
键盘和充电器切入果链,2017年开始提供Apple Watch的陶瓷盖板,2018年拿到了AirPods塑胶机壳和iPod touch组装项目,2020年开始代工新款的iPad,去年底开始提供iPhone玻璃后盖;如今通过158亿收购全球第四年夜 电子代工厂 Jabil的部分 业务,下一步将是剑指iPhone组装。
紧接着来看零组件自给率,即对上游的结构 ,消费电子核心的零组件主要为芯片、面板、主板、机壳,价值量排序也如此,富士康通过投资并购,基本实现了上游零组件的全笼罩 ,甚至像生产设备、工业软件等帮助 对象 ,富士康都有投入,但就目前看来,富士康的整合能力还不敷 ,全方位的结构 没能显著提升其毛利率,芯片、面板两年夜 核心部件未成气候,其他的同行也在慢慢追赶。
比亚迪的芯片能力主要聚焦在汽车使用的功率半导体,对消费电子涉及较小。
立讯的芯片能力只在封装,主要还是集中在连接器、电声、相机模组方面。
新势力冒出
除了三巨头和一些老牌厂家,这些年也有源源赓续 的新势力涌现 ,这次华为回归,也让光弘科技走进了"大众视野,已与华为在通信、手机、汽车领域有年夜 量的合作展开,这些技术过硬的中小厂商,通过在年夜 厂的夹缝中吃下一些“小订单”或者急单长年夜 起来。还有像华勤技术、龙旗科技、闻泰科技也通过绑定特定的客户,在行业雄霸一方。
在行业低迷了三年之际,行业苏醒 和旗舰之争的帷幕正徐徐展开,当然,对消费者而言,我们加倍 期待的是厂商能拿出让人心动的产品 。
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