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快手迎来业绩质变,但战局未止
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快手迎来业绩质变,但战局未止
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2024-1-7 23:10:01
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后疫情时代,包含 美团-W(03690.HK)、携程集团-S、拼多多(PDD.US)在内的多家互联网平台企业在2023年实现了业绩的狂飙猛进,表示 亮眼。
作为短视频赛道的龙头,快手-W(01024.HK)同样不甘落后,亦在今年实现了业绩的质变,引得投资者纷纷 侧目。
二季度首次实现盈利,三季度业绩再续增势
早年间,互联网领域异常 流行“烧钱”换市场的策略,从长视频到共享出行,再到卖菜领域,均曾上演这一幕,这也导致了这些互联网企业年复一年的陷入巨亏之中,即所谓的“战略性亏损”。
快手的情形也是类似的。
数据显示,国际会计准则下(下同),2017年-2022年期间,快手一直在亏损,其中2020年巨亏1166.35亿元(人民币,下同)。当然,
这千亿亏损并不完全是业务产生 的亏损,有相当一部分 是受其他因素的影响,
包含 可转换可赎回优先股公允价值更改 等。
不过 ,作为一家正处于长年夜 期的企业,快手的亏损是值得的,其营收在这些年里也在猖狂 膨胀,范围 增长跨越 10倍,至2022年时营收已经达到 了941.83亿元。
对于长年夜 型的互联网企业来说,用亏损换来市场并不会受到资本的歧视,究竟 亚马逊(AMZN.US)、拼多多等公司也曾亏损多年,但依然是各路资本的“骄子 ”,
其实重点不是当下有没有盈利,而在于有没有随时盈利的能力。
从2023年的业绩来看,快手是有这个能力的。
数据显示,2023年上半年,快手的营收同比增长23.9%至529.61亿元,而归母净利润为6.07亿元,实现扭亏为盈。分季度来看,该公司的归母净利润在一季度为亏损8.73亿元,
第二季度实现归母净利润
14.8
亿元。
快手在半年报中表示 ,于第二季度,公司继续坚持 增长,
并实现了另一个重要的盈利里程碑,
自2021年在联交所上市以来,首次实现集团层面季度利润净额。
并且 二季度的盈利并不是昙花一现。
日前,快手颁布 了最新的第三季度业绩。数据显示,该公司第三季度的营收同比增长20.8%至279.48亿元,
超出 市场预期;
期内的毛利达到 144.53亿元,
增速为
35%
,跨越 了营收增速,注解 其营运效率获得 了显著提升。
在利润端,
快手三季度的经营利润由上年同期的亏损
26.13
亿元,年夜 幅增长至本期的22.11
亿元,
其原因在于期内的销售及营销开支、行政开支、研发开支均在同比下降,注解 该公司的降本增效战略结果 显著。
最终,2023年第三季度,快手实现归母净利润21.81亿元,
同比增长
180.39%
,环比也增长了47.36%
。
非国际会计准则下,快手的经调剂 净利润达到 31.73亿元,
同比扭亏为盈,环比增长
17.78%
,超出 市场预期。
相较于同比增速而言,三季度利润的环比增速更值得存眷 ,环比增长说明快手三季度的盈利能力较二季度仍在提升,
连续 造血能力获得 初步验证。
告白 业务进献 过半收入,电商增速远超行业均值
从各条业务线的角度来看,2023年第三季度哪些业务表示 更好?
通知布告 显示,
2023
年第三季度,线上营销办事 收入达到 147
亿元,同比增长26.7%
,占总收入的52.6%
,
同时2023年第三季度活跃营销客户数量同比增长超140%。
期内,
直播业务收入同比增长
8.6%
至97
亿元,
得益于直播优质供给 连续 提升、用户消费体验更好、以及直播生态的连续 优化。
第三季度,
其他办事 收入同比增长
36.6%
至35
亿元,
主要是由于电商业务的增长,表示 为电商商品交易总额的增加。
据悉,2023年第三季度,
快手的月均买家数量接近
1.2
亿,
在二季度旺季的基础上,绝对值及渗透率环比均有提升。
与此同时,该公司第三季度电商总成交额(GMV)达2902.4亿元,
同比增长
30.43%
,GMV
远超行业增长;
综合今年前三个季度,快手累计GMV达7804.63亿元,同比增长32.56%。
作为比较 ,有媒体报道称,另一家短视频龙头
抖音
1-10
月GMV
接近2
万亿元,同比增长约60%
。
可见,快手电商的GMV范围 不如抖音,距离京东(JD.US)、淘宝、拼多多仍有较年夜 差距,但增速表示 依旧很不错。
快手程一笑在德律风 会议中称,
中国电商还没到零和博弈阶段,天花板仍会继续提升,
快手在其中施展 着重要作用,主要得益于快手差别 化的用户属性(更集中于下沉市场),下沉市场对于品质产品 、品质生活和低价好物的追求也一直存在。
需要指出的是,快手的各条业务线在第三季度能取得增长离不开平台流量的增加。
数据显示,2023年第三季度,
快手的日均活跃用户(
DAU
)、月均活跃用户(MAU
)在同比、环比口径下均实现了增长,并且 都创下了历史新高,
增势也已延续了多个季度。
另外,2023年第三季度,
每位日活跃用户日均使用时长达到
129.9
分钟,用户总时长同比增长6.9%
。
作为互联网平台企业,快手做的就是把流量引到自家平台,然后通过多种方法 将平台流量变现的生意。
而比较 各季度活跃用户、销售及营销开支的走势不难发明 ,
快手近年来的获客效率有了显著提升,用户增长费用年夜 幅降低,
这奠定 了公司业绩增长的基础,也是实现盈利的保障。
值得一提的是,抖音海外版Tik tok风靡全球,快手其实也在“出海”。
通知布告 显示,2023年第三季度,海外业务收入达到 人民币6.52亿元,同比增长超2倍。通过连续 优化运营效率,
期内海外业务整体经营亏损同比减少
62.4%
,环比经营亏损也进一步收窄。
总的来看,在开拓海外市场这一块,快手距离Tik tok还有极远的距离。
多领域结构 ,互联网平台企业混战不止
需要指出的是,互联网江湖从来没有什么岁月静好,有的只是以攻为守。
三季报还披露,除了电商、直播、短视频领域外,快手还在其他多个领域有结构 。
曾几何时,“歪嘴龙王”一度遭到年夜 众群嘲。然而,时过境迁,2023年短剧突然爆火,又土又上头的爆款剧让人欲罢不克不及 ,甚至还走向海外,实现了一波文化输出。
在短剧平台中,快手也赫然在列。三季报显示,在短剧方面,暑期档共上线85部星芒计划短剧,播放量破亿的短剧数量也达到 了21部,内容涵盖古风、青春、都会 和家庭多种题材。与此同时,该公司的短剧营销能力也逐步升级,
2023
年第三季度,星芒计划短剧招商收入环比提升超10
倍。
快手还上线了快手AI对话功能 ,这是中国短视频和直播行业首个基于年夜 语言模型落地的智能问答产品 。2023年第三季度,平均月度使用快手搜索的用户超4.7亿,日均总搜索次数超6亿次,峰值破7亿次。快手也在加速搜索办事 的商业化变现,
2023
年第三季度,搜索营销收入也同比增长超120%
。
此外,通过“直播+”模式赋能传统行业,快手旗下的快聘、房产交易等业务也都有着不错的增长。
从当下互联网平台企业的生态来看,立足“年夜 本营”,将业务触角向各行各业延伸是很多公司的选择,美团、滴滴、抖音等均是如此。
不过 ,这种做法也会导致摊子铺得太年夜 ,在各项业务上都要面临激烈的竞争,究竟 别家公司也不会放任自己的年夜 本营被挖“墙脚”。对于快手来说,在最核心的短视频领域,该公司就需要面对抖音、微视的竞争,还有加码短视频的小红书等平台;在短剧领域,中文在线、阅文集团以及“爱优腾”等厂商也都有着不凡 实力。
如何在包管 “年夜 本营”平安 的同时去拓展业务界限 很考验企业的经营能力,而四处出击是否划算也是个值得思考的问题。
结语
随着渗透率的提升,短视频平台流量红利逐渐见顶,流量的获得也是越来越贵,一味追求范围 高增长或许并不明智,快手及时走向盈利对投资者来说也是吃了一颗“定心丸”。
不过 ,从二级市场的表示 来看
,在颁布 盈利的三季报后,该公司的股价也仅仅在
11
月22
日小幅上涨2.91%
,年初至今其股价整体依然是走跌的,而距上市之初股价甚至已经累跌跨越 80%
。
股价的疲软表示 除了市场年夜 环境的影响外,或许也注解 快手仍需努力获得投资者的更多信任。
本文源自财华网
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