银行零售业务转型升级
近期，上市银行陆续披露2023年经营数据，零售业务受到普遍 存眷 。多半 银行零售业务占比提升，然则 利润进献 涌现 较年夜 差别 ，不少银行交出了“增利不增收”的造诣单。为何同为零售业务，各家利润率差别 较年夜 ？在银行业加力办事 实体经济的进程 中，零售业务如何进一步拓展业务成长 空间？
遭遇指标拐点
上市银行年报季中，平安银行依旧率先亮出造诣单，招商银行紧随其后。引发市场存眷 的是，两家银行多项零售指标遭遇拐点，“增利不增收”引发市场存眷 。
20年前曾喊出“不做零售就没饭吃”口号的招商银行，“年夜 财富治理 ”战略已推出3年，从年报来看，2023年该行仍面临不小的经营压力。3月27日，招商银行董事长缪建民在2023年度业绩会上表示，去年费率下调且资本市场形势不景气，招商银行的“年夜 财富治理 ”收入受到一定影响。
据该行2023年年报，招商银行实现归属母公司股东净利润1480.06亿元，同比增长6.25%。但营业收入3391.23亿元，同比下降1.64%。在营收中，利息净收入和手续费及佣金收入方面均同比减少，其中后者同比下降幅度较年夜 。
作为零售业务重点之一的信用卡业务在2023年涌现 了明显收缩。2023年，平安银行信用卡应收账款余额5140.92亿元，较上年末下降11.2%。招商银行2023年底流通卡数量从2022年的10270.93万张下降至9711.81万张，年内减少了近560万张。
从年报来看，零售业务仍占据了两家银行总营收的一半，2023年，平安银行零售业务占总营收的比重为58.4%，招商银行为57.31%。从客户范围 来看，招商银行拥有1.97亿零售客户，治理 零售客户总资产（AUM）范围 突破13万亿元；平安银行的零售客户数量为1.25亿户，AUM为4.03万亿元。虽然平安银行AUM范围 与招行有一定差距，但平安银行AUM实现了同比12.4%的增长，增速亮眼。
从业务净利润占比看，2023年平安银行零售金融净利润占比仅为11.9%，而2022年为43.6%，涌现 明显下滑。平安银行2023年年报显示，截至申报 期末，该行零售金融业务资产1.95万亿元，较2022年2.03万亿元减少800亿元，资产范围 在总资产中占比则由38.1%降至34.9%。盈利方面，零售业务营业收入961.61亿元，在总营业收入中占比由57.3%升至58.4%，利润总额仅68.64亿元，同比降幅跨越 七成。而招商银行零售金融净利润占比虽然也略降，但依旧坚持 在56%以上。
对于零售业务净利润年夜 幅下滑，平安银行有关负责人表示，2023年，该行采取了压缩高风险零售产品的办法 ，以确保资产质量的稳定、平安 ，这在一定水平 上牺牲了短期的营收增长。
而从行业整体来看，竞争日趋激烈，获客成本赓续 攀升，零售金融产品和办事 同质化严重也是各家银行面临的现实挑战。
谁能塑造差别 化竞争优势，谁就有可能率先突破业务调剂 周期。面对经营压力以及相关业务指标拐点，有上市银行对零售业务依然坚持 乐不雅 。招商银行行长兼首席执行官王良在业绩宣布 会上表示，由于零售信贷的整体资产订价 水平高于公司贷款，该行还将连续 配置零售信贷资产，并将在信用卡、小微贷款及消费贷款等方面连续 发力。同时，他也认为，仅靠零售银行“一体”的成长 孤掌难鸣，必须各个板块协同推进，能力 更好支撑零售的主体位置 。
调剂 势在必行
当前，愈演愈烈的“存款按期 化”已经成为整个银行业面临的棘手挑战。从上市银行年报来看，中信银行、光年夜 银行、兴业银行、民生银行等银行的零售存款均涌现出“活期降、按期 升”的特点。如兴业银行小我 活期存款占比由2022年的8.23%下降至7.34%，小我 按期 存款占比则由14.69%上升至19.06%；光年夜 银行的零售活期存款占比由2022年的6.49%下降至6.09%，零售按期 存款占比由20.6%上升至23.08%。
“活期降、按期 升”考验着银行对于核心存款的治理 能力，而核心存款是剔除了年夜 额存单、结构性存款这些成本较高的存款之后的存款，是能够稳住息差收窄趋势的存款。招商银行在年报中表示，要坚持核心存款为主的推动策略，通过结算办事 、财富治理 、产品立异 等方法 拓展稳定的低成本存款。而这需要进一步下沉业务，拓展零售空间。
今年1月份，招商银行总行在零售条线增设了零售客群部。经此调剂 ，招行总行零售业务板块由零售金融总部、财富平台部、私人银行部、零售信贷部、零售客群部、信用卡中心配合 组成 。
平安银行党委书记、行长冀光恒在业绩宣布 会上表示，要给前线“指挥官”更多决策权。据悉，平安银行在2023年已完成了部分 设置的调剂 ，取消了实施10年的事业部制度，将六年夜 行业事业部归并 成为战略客户部。在零售金融模块方面，撤销东区、北区、南区3个区域的零售业务治理 部，买通 资源配置，形成体系优势。调剂 后，平安银行的零售金融模块由综合金融拓展部、零售业务治理 部、汽车消费金融中心、信用卡中心、零售信贷部、私行财富部、零售治理 办事 部、私行财富立异 部配合 组成 。
在银行业转型成长 的配景 下，传统获客渠道日益收窄，叠加息差的压力，零售业务架构调剂 已经势在必行，零售经营体系也需要连续 优化。记者从光年夜 银行业绩宣布 会获悉，光年夜 银行目前已构建起以“分层分群、数据驱动、渠道协同、交易转化”为核心的零售客户经营体系，在线下渠道打造专业理财经理部队 ，完善投研投顾体系，增强财富治理 核心能力。同时，开启网点“厅堂融合”新治理 模式，推动网点由交易中心向客户办事 、体验、活动中心转变。在线上渠道推动业务模式集约化、场景化、平台化，加快客户办事 转型升级。
发力数字零售
从年报来看，“零售江湖”的变更 正在悄然产生 。相比招商和平安“零售双王”，其他上市银行的零售业务也不乏亮点。
光年夜 银行近年来连续 优化零售经营体系取得明显成效。截至2023年末，该行零售AUM突破2.7万亿元，增量超3000亿元，增幅12.4%，连续4年实现双位数增长。零售存款实现量价双优，范围 较上年末增长12.6%；零售普惠贷款范围 较上年末增长21.9%；信用卡实现交易额2.4万亿元；零售客户总量突破1.52亿户，中高端客户增长8.9%。通过连续 深耕财富治理 、零售存款、零售信贷、信用卡四年夜 核心业务，零售金融营收占比达到44.6%，较上年提升1.1个百分点。
光年夜 银行副行长齐晔在2023年业绩宣布 会上介绍，客户经营已经成为零售业绩增长新动力，光年夜 银行已经构建起分层分群、数据驱动、渠道协调经营体系。据透露，未来光年夜 银行还计划在零售的组织架构上做相应调剂 ，为后续养老金融的成长 提供保障。
据了解，数字技术在零售业务客户经营成长 中施展 了重要的支撑作用。光年夜 银行近年来连续 构建零售中台核心能力，加强零售数字基础建设。2023年，智能营销平台累计下发营销线索超6亿人次，实现销售2.5万亿元。同时，光年夜 云缴费继续坚持 业内领先的开放便民缴费平台优势，截至2023年末，累计接入缴费项目16240项，缴费金额达8321.4亿元，同比增长23.1%。另外，在客户转化上实现突破，缴费场景下首个账户余额投资产品“缴费宝”，产品客户突破15万户。
数字化转型成为多家上市银行年报症结 词，数字技术也成为上市银行发力零售业务、防控风险的有力抓手。
在4月2日召开的2023业绩宣布 会上，中国银行副行长张毅表示，零售贷款是中国银行整个贷款投放中收益率高、资本占用少、风险成本低的贷款品种，中国银行将进一步加年夜 这方面信贷资源的配置力度，并盘活低效存量的信贷资源。
而截至2023年底，中国银行集团科技条线员工数量达到1.45万余人，同比增长9.18%；全年科技投入223.97亿元，同比增长3.97%。
邮储银行年报显示，2023年，该行信息科技投入112.78亿元，同比增长5.88%，占营业收入的3.29%。2023年，邮储银行围绕“5+1”战略路径，连续 深耕金融科技立异 应用，全力打造数字生态银行。
数字技术在防控零售业务风险方面也施展 着重要作用。中信银行副行长胡罡在该行业绩宣布 会上表示，中信银行的数字化风控普遍 应用于个贷、信用卡等业务领域，以及审批、贷投后等治理 环节，相关业务范围 和质量居于可比同业前列。 （经济日报记者 陆 敏）
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